月日，居易白。
微之足下：自足下谪江陵至于今，凡枉赠答诗仅百篇。
每诗来，或辱序，或辱书，冠于卷首，皆所以陈古今歌诗之义，且自叙为文因缘，与年月之远近也。
仆既受足下诗，又谕足下此意，常欲承答来旨，粗论歌诗大端，并自述为文之意，总为一书，致足下前。
有冯虚公子者，心侈体忲，雅好博古，学乎旧史氏，是以多识前代之载。
言于安处先生曰：夫人在阳时则舒，在阴时则惨，此牵乎天者也。
处沃土则逸，处瘠土则劳，此系乎地者也。
惨则鲜于欢，劳则褊于惠，能违之者寡矣。
述夫帝车南指，遁七曜於中阶；华盖西临，藏五？於太甲。
虽复星辰荡越，三元之轨躅可寻；雷雨沸腾，六气之经纶有序。
然则抚铜浑而观变化，则万象之动不足多也；握瑶镜而临事业，则万机之凑不足大也。
故知功有所服，龟龙不能谢鳞介之尊；器有所归，江汉不能窃朝宗之柄。
述夫帝车南指，遁七曜於中阶；华盖西临，藏五?於太甲。
虽复星辰荡越，三元之轨躅可寻；雷雨沸腾，六气之经纶有序。
然则抚铜浑而观变化，则万象之动不足多也；握瑶镜而临事业，则万机之凑不足大也。
故知功有所服，龟龙不能谢鳞介之尊；器有所归，江汉不能窃朝宗之柄。
时黄祖太子射，宾客大会。
有献鹦鹉者，举酒于衡前曰：“祢处士，今日无用娱宾，窃以此鸟自远而至，明彗聪善，羽族之可贵，愿先生为之赋，使四座咸共荣观，不亦可乎？”衡因为赋，笔不停缀，文不加点。
其辞曰：惟西域之灵鸟兮，挺自然之奇姿。
体金精之妙质兮，合火德之明辉。
康白：足下昔称吾于颍川，吾常谓之知言。
然经怪此意尚未熟悉于足下，何从便得之也？前年从河东还，显宗、阿都说足下议以吾自代，事虽不行，知足下故不知之。
足下傍通，多可而少怪；吾直性狭中，多所不堪，偶与足下相知耳。
闲闻足下迁，惕然不喜，恐足下羞庖人之独割，引尸祝以自助，手荐鸾刀，漫之膻腥，故具为足下陈其可否。